БИЗНЕС-ПЛАН
«Организация трансляции ТВ программы «Культура»
в г. Козьмодемьянск РМЭ»

Содержание



РЕЗЮМЕ 4
РАЗДЕЛ 1. ОПИСАНИЕ ПРОДУКЦИИ (ТОВАРОВ, УСЛУГ). 4
РАЗДЕЛ 2. ОЦЕНКА РЫНКА СБЫТА. 8
РАЗДЕЛ 3. ОЦЕНКА КОНКУРЕНТОВ. 9
РАЗДЕЛ 4. СТРАТЕГИЯ И ПЛАН МАРКЕТИНГА. 9
РАЗДЕЛ 5. ПРОГНОЗ ОБЪЕМОВ ПРОДАЖ. 10
РАЗДЕЛ 6. ПЛАН ПРОИЗВОДСТВА. 11
РАЗДЕЛ 7. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ ПЛАН. 12
РАЗДЕЛ 8. ЮРИДИЧЕСКИЙ ПЛАН. 12
РАЗДЕЛ 9. ОЦЕНКА РИСКА. 13
РАЗДЕЛ 10. ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН. 15
РАЗДЕЛ 11. СТРАТЕГИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ. 15








Резюме
Полное наименование: Филиал федерального государственного унитарного предприятия «Российская телевизионная и радиовещательная сеть» Радиотелевизионный передающий центр Республики Марий Эл.
Сокращенное наименование: Филиал ФГУП «РТРС» РТПЦ РМЭ или РТПЦ РМЭ.
Адрес: 424031, г. Йошкар-Ола, ул. Осипенко, 50
Тел. (8362) 45-56-59, факс (8362) 45-48-78
E-mail: priem@rtpc.mari.ru
Исполнительный директор: Шадрин Андрей Михайлович
Цель проекта: обосновать финансово-экономическую целесообразность организации трансляции телевизионной программы «Культура» в г. Козьмодемьянск Республики Марий Эл.
Анализ рынка показал наличие неудовлетворенного платежеспособного спроса.




Раздел 1. Описание продукции (товаров, услуг).

Основной вид деятельности РТПЦ Республики Марий Эл – трансляция телевизионных и радиопрограмм на обслуживаемой территории (Республика Марий Эл).
Основные потребители услуг РТПЦ РМЭ (см. диаграмму на рис. 1):
1. Услуги телевещания (50%): ОАО "Первый канал", ФГУП "ВГТРК" (телеканал "Россия", "Культура", "Спорт"), ОАО "НТВ", ОАО "ТВЦ", ОАО "ТВ сервис" (телеканал "Муз ТВ"), ГТРК "Марий Эл", ООО "Главреклама" (телеканал "Рен ТВ"), ООО "РТВ Реклама" (телеканал "ТНТ"), ОАО "ТВ Дарьял" и др.
2. Услуги радиовещания (25%): ГРК "Маяк", ФГУП "ВГТРК" ("Радио России"), ГТРК Марий Эл (радио «Марий Эл»), ООО "МНВК" ("Наше радио", "Европа плюс Йошкар-Ола") и др.
3. Прочие услуги связи: Компании мобильной связи, пейджинговая связь, связь МВД, правительственная связь и т.п.

Рис. 1
На диаграмме, отражающей структуру заказчиков по услуге «телевещание» (см. рис. 2), можно отметить, что большую часть занимают общероссийские телекомпании (Первый канал, Россия, НТВ, Культура). На сегодняшний момент именно общероссийские вещатели являются наиболее надежным партнером предприятия, поскольку:
1. Составляют наибольшую долю в структуре доходов предприятия;
2. Пользуются государственным субсидированием в части распространения телепрограмм;
3. Обеспечивают наибольшую загрузку технических средств предприятия.

Рис. 2
Среди общероссийских вещателей в нашей республике доля телеканала (ТК) «Культура» составляет всего около 5%, поскольку на сегодняшний день трансляция этого канала производится лишь в столице (г. Йошкар-Ола) (передатчик СТВ-2.0М 10ТВК 2кВт).
В 2003 году в адрес РТПЦ Республики Марий Эл поступило предложение от руководства телеканала «Культура» по совместному развитию сети эфирного вещания телеканала «Культура» в Республике Марий Эл (см. Приложение). Цель предложения – расширение существующей сети распространения ТК «Культура» до не менее 85%-ного охвата населения при оптимизации затрат на строительство новых приемо-передающих станций и расходов на оплату услуг связи. Предложение учитывает наличие существующих пунктов (площадок) вещания и имеющихся на них сооружений (опоры и технические помещения). Условия сотрудничества сторон предполагают выполнение ряда взаимных обязательств:
РТПЦ Республики Марий Эл за свой счет производит следующие виды работ: разработка частот, закупка, монтаж, пуск-наладка и ввод в эксплуатацию приемо-передающего оборудования на основе лицензии Минсвязи.
Телеканал «Культура», со своей стороны, берет на себя оформление лицензии на вещание и включение введенных в эксплуатацию технических средств трансляции в загрузку с последующей оплатой услуг связи по действующим тарифам в установленном порядке.
Организация трансляции ТК «Культура» в г. Козьмодемьянск Республики Марий Эл позволит:
• значительно расширить аудиторию канала (в зону охвата передатчика мощностью 1кВт войдут Горномарийский, Юринский и Килемарский районы);
• получить дополнительные доходы РТПЦ РМЭ за счет обслуживания технических средств, участвующих в трансляции телеканала по тарифам утвержденным Федеральной службой по тарифам (№р-2-с/1 от 29.07.04 г.). В соответствии с утвержденными тарифами стоимость оплаты работы передатчика телекомпанией составит – 184 руб. 37 коп. за один час (без НДС).
Лицензия на предоставление данного вида услуг имеется (Лицензия Министерства РФ по связи и информатизации №21103 от 7.02.03 г.). Согласно условиям лицензии трансляция программы будет осуществляться с действующей радиотелевизионной станции (РТС) г. Козьмодемьянск на 31 телевизионном канале мощностью 1кВт.
Приведем калькуляцию основных затрат по услуге «Трансляция телевизионной программы «Культура» в г. Козьмодемьянск» (см. табл. 1).






Таблица 1.
Калькуляция себестоимости продукции (услуги), за год
№ Наименование показателя Ед. изм. Норма расхода Цена за единицу, руб. (без НДС) Итого, руб.
Переменные затраты
1. Заработная плата технического персонала руб. 172 572,00
2. Отчисления руб. 62 988,78
3. Электроэнергия (на произв. цели) кВт/час 36150 1,43 51 774,03
4. Расходные материалы 8 474,58
Итого: 295 809,39
Постоянные затраты
1. Зарплата АУП руб. 37 447,00
2. Отчисления руб. 13 406,00
3. Амортизация руб. 147 587,50
4. Услуги радиочастотного центра руб. 211,86
5. Отчисления в Мин.связи руб. 254,24
6. Текущий ремонт зданий и сооружений руб. 12 817,80
7. Услуги связи (Волгателеком) руб. 101,69
8. Услуги вневедомственной охраны руб. 423,73
9. Командировочные расходы руб. 423,73
10. Содержание автотранспорта руб. 127,12
Итого: 212 800,67
Себестоимость: 508 610,06
Раздел 2. Оценка рынка сбыта.
Как уже отмечалось выше, зона охвата телеканала «Культура» до настоящего времени ограничивается городом Йошкар-Ола и ближайшим пригородом. Учитывая высокую заинтересованность руководства телеканала, а так же государственных органов в развитии сети эфирного вещания ТК «Культура» (Указ Президента РФ №919 от 25.08.97 г. «О совершенствовании государственного телерадиовещания в РФ»), можно утверждать, что услуги РТПЦ РМЭ в части распространения сигнала государственных телерадиопрограмм будут пользоваться стабильным спросом со стороны общероссийских телерадиокомпаний. Предприятие может планировать свою деятельность в этой области на долгосрочную перспективу, поскольку ФГУП ГТРК «Культура» войдя в состав ФГУП «Всероссийская телевизионная и радиовещательная компания» (ФГУП «ВГТРК») обрело финансовую поддержку государства. На стабильно высоком уровне находятся объемы вещания телеканала (7230 часов в году), что положительно сказывается на объемах загрузки передающего оборудования и соответственно на величине доходов РТПЦ РМЭ. Единственным фактором, ограничивающим возможный рост доходов от данного вида услуги, является государственное регулирование тарифов на предоставление услуг в этой области. Однако последние решения, вновь образованной Федеральной службы по тарифам позволяют надеяться на то, что цены будут поддерживаться на необходимом уровне и периодически пересматриваться при изменении порядка ценообразования (стоимость электроэнергии, инфляция и т.д.).
Раздел 3. Оценка конкурентов.
Учитывая относительно монопольное положение на рынке данного вида услуги (эфирная трансляция телерадиопрограмм) у заказчика услуги (телеканал «Культура») на сегодняшний день нет альтернативных вариантов ведения бизнеса в данном регионе.
Потенциальными конкурентами в данной области рынка могут выступать лишь предприятия (операторы связи), обладающие необходимой лицензией и средствами доставки телевизионного сигнала до телезрителей (высотные сооружения, передающие средства, другие телевизионные сети). Например – местная сеть кабельного телевидения, филиал ОАО «Волгателеком». Однако их влияние на рынке эфирного телевещания несущественно.
Раздел 4. Стратегия и план маркетинга.
При выборе общей стратегии маркетинга необходимо учитывать сложившуюся на сегодня рыночную ситуацию, в которой находится предприятие (в части реализации данного проекта): «один продавец – один покупатель». Учитывая это, предприятию в настоящее время нет необходимости разрабатывать специальные маркетинговые программы. Единственным необходимым моментом является заключение долгосрочного договора на оказание услуг с вещателем, который будет гарантировать работу предприятия на этом рынке в долгосрочной перспективе.
Возможные варианты действий предприятия в области ценообразования, как уже отмечалось выше, жестко ограничены сегодня деятельностью государственных антимонопольных органов (Федеральная служба по тарифам). Однако всегда нужно быть готовым к тому, что Государство в любой момент может снять тарифные ограничения в этой сфере, и тогда РТПЦ окажется перед реальной необходимостью разрабатывать собственную политику ценообразования, основываясь на современных научных методиках маркетинга.
Раздел 5. Прогноз объемов продаж.
В нашем случае достаточно просто определить прогнозируемый объем продаж, поскольку традиционно каждая телекомпания планирует объем вещания на год вперед. Заявленный и утвержденный объем вещания телеканала «Культура» на 2005 год с разбивкой по кварталам приведен в таблице 2. Он составляет – 7230 часов в год. Этот объем является гарантированным, т.е. по условиям договора он не может быть меньше заявленного. В случае превышения заявленного объема загрузки телекомпания оплачивает время работы по фактической загрузке.
Таблица 2.
Прогноз объема продаж
№ Период Объем продаж, час Стоимость продаж (без НДС), руб/час Итого, руб. Итого с НДС, руб.
1 I кв. 1 805,00 184,37 332 787,85 392 689,66
2 II кв. 1 810,00 184,37 333 709,70 393 777,45
3 III кв. 1 810,00 184,37 333 709,70 393 777,45
4 IV кв. 1 805,00 184,37 332 787,85 392 689,66
5 За год 7 230,00 184,37 1 332 995,10 1 572 934,22

Раздел 6. План производства.
Размещение телевизионного передатчика для трансляции программы «Культура» планируется на действующей радиотелевизионной станции (РТС) в городе Козьмодемьянск, являющейся структурным подразделением РТПЦ Республики Марий Эл. Инвестиционных вложений и строительство новых зданий и сооружений не требуется. Имеющиеся производственные мощности:
1. Телевизионная мачта высотой 250 м.;
2. Техническое здание со встроенной газовой котельной, гаражом и другими подсобными помещениями;
3. Технические коммуникации;
4. Приемная спутниковая станция.
Свободные площади имеющихся помещений позволяют разместить дополнительное оборудование.
Для организации трансляции дополнительной телевизионной программы на РТС г. Козьмодемьянск требуется следующее оборудование:
1) Телевизионный передатчик 31 ТВК мощностью 1 кВт;
2) Антенно-фидерные устройства (АФУ) в составе:
a) Антенна передающая ДМВ 31 ТВК;
b) Коаксиальный кабель (фидер) длиной 100 м;
c) Соединительные разъемы;
3) Контрольные мониторы.
Приобретение основного оборудования, в том числе передатчика марки СТВ-1.0Д, планируется от поставщика – ЗАО «Системы телевещания» г. Новосибирск.
Таблица 3.
Расчет потребности инвестиций в основные средства
№ Наименование Колич. Цена за единицу, руб. Сумма с НДС, руб.
1 Оборудование, в составе: 660 400,00
Телевизионный передатчик СТВ-1.0Д 31ТВК 1кВт 1 504 000,00 504 000,00
Антенна передающая ДМВ 1 35 000,00 35 000,00
Коаксиальный кабель 75 Ом (100 м.) 1 87 000,00 87 000,00
Соединительные разъемы 2 12 000,00 24 000,00
Контрольный монитор 2 5 200,00 10 400,00
2 Проектно-изыскательские работы 1 15 000,00 15 000,00
3 Экспертиза проекта 1 70 000,00 70 000,00
4 Затраты на доставку и монтаж оборудования 1 12 600,00 12 600,00
5 Разработка частоты (31ТВК) в ГРЧЦ 1 35 000,00 35 000,00
6 Оформление разрешения на эксплуатацию в Госсвязьнадзоре 1 5 200,00 5 200,00
Итого: 798 200,00

Раздел 7. Организационный план.
Для организации обслуживания вновь вводимого оборудования не требуется изменения организационной структуры предприятия (см. Приложение), поскольку численность технического персонала на РТС г.Козьмодемьянск (16 человек) достаточна для решения дополнительных задач. Для обеспечения работы передатчика СТВ-1.0Д требуется закрепление за данным оборудованием следующего состава инженерно-технических работников:
1. Инженер – 1 чел.
2. Старший электромеханик – 1 чел.
Таблица 4.
Расчет ФЗП производственного персонала
№ Наименование Колич. Сумма, руб.
(за месяц) Сумма, руб.
(за год) Отчисления, руб.
1 Инженер 1 7 575,00 90 900,00 32 542,20
2 Старший электромеханик 1 6 806,00 81 672,00 29 238,58
Итого: 14 381,00 172 572,00 61 780,78
Раздел 8. Юридический план.
РТПЦ Республики Марий Эл входит в состав Федерального государственного унитарного предприятия «Российская телевизионная и радиовещательная сеть» (ФГУП «РТРС») в качестве филиала. Исходя из этого, необходимо учесть ряд особенностей функционирования предприятия:
• Исполнительный директор РТПЦ РМЭ действует на основании доверенности (№ДТ-01/395 от 17.06.04 г.), выданной ему генеральным директором ФГУП «РТРС» на срок - 1 год;
• Существуют ограничения при заключении договоров и совершению сделок на сумму, превышающую 10% балансовой стоимости активов филиала и не более 5 млн. руб.;
• РТПЦ РМЭ, не имея статуса юридического лица, имеет ограничения по использованию любых видов кредитов и заемных средств;
• РТПЦ РМЭ может получать лицензии на виды деятельности, подлежащие лицензированию, только от имени ФГУП «РТРС»;
• РТПЦ Республики Марий Эл действует на основании Устава ФГУП «РТРС», Положения о филиале;
• Все имущество филиала находится в федеральной собственности;
• Земельные участки, на которых располагаются объекты РТПЦ РМЭ, принадлежат ему на праве постоянного бессрочного пользования.
Для осуществления деятельности по трансляции телеканала «Культура» в г. Козьмодемьянск в 2003 году оформлено «Дополнение №4 к лицензии №21103 от 7.02.2002 г.» (см. Приложение).
В настоящее время осуществляется последний этап документальной подготовки к реализации проекта – оформление разрешения на эксплуатацию объекта связи «Телевизионный передатчик 31ТВК мощностью 1 кВт для трансляции программы «Культура» в г. Козьмодемьянск Республики Марий Эл» в Федеральной службе по надзору в сфере связи.
Раздел 9. Оценка риска.
Для оценки риска выделим совокупность основных факторов для выявления полного перечня возможных рисков, влияющих на результативность исполнения проекта:
• Экономический фактор;
• Политический фактор;
• Технологический фактор;
• Социальный фактор.
На базе предложенной совокупности приведем перечень возможных проявлений рисков с определением вероятности возникновения каждого риска, на базе проведенного исследования с помощью экспертных оценок (см. табл.5).
Таблица 5.
Сводный результат опроса экспертов
№ Фактор Возможные проявления Средний результирующий рейтинг
(на базе эксп. оценок)
1 Экономический Изменение темпа инфляции 1,7
Проблемы сбыта
Ставка банков
Скачки курсов валют
Рост налогов и пошлин
2 Политический Изменения в структуре власти 3,7
Изменения в законодательстве, лицензировании, системе контрольно-надзорных органов
3 Технологический Обеспечение непрерывности производства 0,8
Обеспечение качества продукции (услуг)
4 Социальный Текучесть (дефицит) кадров 0,3
Миграция населения

Как ни странно, наибольшее влияние на результативность исполнения проекта может оказать политическая группа факторов. Необходимо отметить что, предприятие пережило уже несколько реорганизаций, которые происходят с регулярностью смены Президента страны. Любой процесс реорганизации отвлекает много сил и времени. И, хотя это напрямую не влияет на экономический результат деятельности предприятия, все же происходит существенная задержка в развитии, в реализации текущих и стратегических планов, неизбежен процесс налаживания связей с «новым» руководством, устанавливаются новые «правила игры».
Последний пример – отставка Касьянова и реорганизация Правительства РФ (а соответственно и всех министерств) привела к существенной задержке в развитии всей отрасли «связь». И без того чрезвычайно бюрократизированная система оформления нормативной и разрешительной документации (в области связи) вообще прекратила свою работу на шесть месяцев. Затянувшаяся «дележка портфелей» привела к полной остановке работ по выдаче и переоформлению лицензий в области связи, а так же по разработке новых частот и оформлению разрешений на эксплуатацию новых объектов. Уже освоенные средства предприятий, вложенные в приобретение новой техники для открытия новых теле- и радиоканалов оказались заморожены ввиду невозможности надлежащего документального оформления и сдачи заказчикам этих объектов.
В этих условиях процесс бизнес-планирования должен быть сопряжен с тщательным анализом политической конъюнктуры, как на уровне Российской Федерации, так и на уровне Республики Марий Эл. Это потребует серьезной предварительной работы по оформлению и получению разрешительных документов (лицензий, разрешений, проектов и т.п.). Эту работу необходимо начинать заблаговременно и проводить постоянно, основываясь разработанными и утвержденными перспективными планами развития.
Раздел 10. Финансовый план.



Раздел 11. Стратегия финансирования.
Как уже отмечалось выше РТПЦ РМЭ входит в состав ФГУП «РТРС» в качестве филиала и не является юридическим лицом. Поэтому предприятие не имеет возможности самостоятельно привлекать заемные финансовые средства для инвестиционной деятельности.
Для реализации данного проекта предприятие обратилось за поддержкой к руководству ФГУП «РТРС» с просьбой о выделении необходимых средств за счет централизованных финансовых ресурсов (ЦФР) ФГУП «РТРС» в сумме 800 тыс. рублей.
В соответствии с утвержденным положением «О порядке формирования и использования централизованных ресурсов ФГУП «РТРС»» для выделения необходимых средств необходимо представить:
1. Заявку установленной формы
2. Бизнес-план
3. График возврата ЦФР
4. Обоснование
Финансовые средства ЦФР предоставляются предприятию на возвратной основе. Выплаты в счет погашения выделенных предприятию сумм производится ежеквартально равными долями (по 200 тыс. рублей).
Приложения
1. Предложения по развитию сети эфирного вещания телеканала «Культура» в Республике Марий Эл.
2. Организационная структура РТПЦ Республики Марий Эл.
3. Дополнение №4 к лицензии №21103 от 07.02.2002 г.